“十三五”期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產基地及應用領域最全的地區，主要原材料產能占比均超過全球產能的1/3。2020年我國各類聚氨酯產品的消費量已達1175萬t(含溶劑)，聚氨酯工業開始進入高質量發展時期。異氰酸酯制造技術居世界先進水平，各類配套設施逐步完善，產業布局趨于合理;多元醇生產技術和科研創新能力不斷提升，差異化發展進程加快，高端產品不斷涌現，與國外先進水平差距不斷縮小，結構調整空間大；主要助劑的研發和生產水平持續提升，產品具有一定的國際市場競爭力；聚氨酯裝備功能及性能明顯提升。聚氨酯產業體系完善，產品門類齊全，應用市場趨于成熟。
     在我國聚氨酯工業加快結構調整和產業技術升級的過程中，行業還存在著技術創新能力不足，產業集中度偏低，低端產品同質化嚴重，可持續發展能力不足，綠色化、智能化、標準化水平有待提高等諸多問題。面對復雜嚴峻的國際形勢，“十四五”期間，行業發展將面臨較大的不確定性。

為促進聚氨酯行業健康、可持續、高質量發展，依據《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》，結合行業現狀，中國聚氨酯工業協會提出本行業發展指南。導想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的十九大及歷次全會和中央經濟工作會議精神，以供給側改革為主線，按照高質量發展的根本要求，緊抓創新驅動和綠色發展兩大戰略，引導企業瞄準國際發展前沿方向和技術，自主創新，強化產學研用相互合作，構建創新生態，著力突破行業重大關鍵技術，推動行業綠色、低碳、智能發展，促進產業科學布局、突出優勢、園區化發展，營造公平競爭的市場環境，提高我國聚氨酯工業的國際競爭力，形成國內國際雙循環相互促進的新發展格局，促進我國聚氨酯行業的健康可持續發展。發展方向及目標

“十四五”期間，聚氨酯行業要貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，以供給側結構性改革為主線，以調結構、促升級為主攻方向，積極參與“雙循環”，助力實現碳達峰、碳中和遠景目標，大力實施創新驅動和綠色可持續發展戰略，推動產業結構、產品結構、布局結構不斷優化，逐步解決發展不平衡、不充分的問題，達到全面推進行業高質量發展的目標。

2.1 創新目標

推動科技創新，加強聚氨酯基礎和應用研究。鼓勵企業自主創新，加強知識產權保護，著力突破一批共性關鍵技術和成套工藝裝備；積極開發和推廣基礎原材料、副產資源綜合利用項目；著力構建以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的產業技術創新體系。

2.2 產品目標

進一步優化產品結構，提高產品性能和質量。重點開發高性能、高附加值終端產品，提高綠色化、高端化、差異化、功能性產品供應能力；加快新產品市場培育，拓寬聚氨酯及其復合材料、改性材料的應用領域;提高應用技術，提升用戶體驗。

2.3 產業目標

加快行業整合步伐，提升行業技術、企業單體規模、產業集中度、上下游一體化水平。鼓勵通過兼并、重組、股份制改造等方式組建集團公司，形成具有國際競爭力和品牌知名度的大規模綜合性聚氨酯生產企業，在穩產保供方面充分發揮平臺企業的帶動作用。支持原料企業按照國家“退城入園”政策入駐化工園區；大力發展智慧化、高端化聚氨酯材料示范園區;推動園區成為產學研結合的產業孵化器，加快科技成果轉化和產業鏈條的完善，培育上下游一體化、配套齊全的聚氨酯新材料產業集群。

2.4 綠色發展目標

堅持綠色、循環、低碳發展理念，提升安全環保水平。重視生產和應用過程中的健康管理，積極推進本質安全技術、清潔生產技術與可再生資源和過程排放控制技術，推廣綠色生產工藝和環保型產品，履行社會責任;降低聚氨酯原料及制品生產工藝的能耗與排放，加快生物基、可降解、可回收產品的研發和推廣，注重聚氨酯材料的回收、處理和再利用，為推動低碳發展，助力實現我國碳達峰、碳中和遠景目標提供技術支持和產品支撐。

2.5 數字化、智能化目標

提升信息化、智能化水平。將數字化技術應用于生產、銷售、儲運、管理等全流程，打通各環節“信息孤島”，優化資源利用率，提升生產效率和管理服務水平，實現安全環保、降本增效。

2.6 標準化目標

加強標準化體系建設，規范行業發展。積極推動國標、行標、團標制修訂工作，開展行業智能化標準應用體系建設。原料、制品發展情況及主要任務

3.1 聚氨酯原料

3.1.1 異氰酸酯

甲苯二異氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)是重要的異氰酸酯品種，在“十三五”期間取得了較快發展。2020年，我國TDI產能達138萬t；與“十二五”末TDI產能的89萬t相比，“十三五”期間年均增速約9%。主要消費領域為軟泡和涂料行業，占總消費量的84%左右。“十二五”末期，我國MDI產能305萬t，到2020年產能達334萬t，據統計，2020年我國各類MDI產品的消耗量為245萬t，已經成為最重要的TDI、MDI生產基地。

表1 2016～2020年我國異氰酸酯產能統計(單位:萬t)     
 

“十四五”期間，異氰酸酯行業的發展重點包括: 

(1)產業結構調整，規模化、一體化發展；(2)加強能量集成和能源綜合利用，提升清潔生產水平，實現降本增效；(3)重視特殊二元胺類開發，完善異氰酸酯品類；(4)提升硝化、光氣及光氣化本質安全水平，為聚氨酯行業提供穩定、可靠的原料。

3.1.2 環氧丙烷和多元醇

我國環氧丙烷(PO)約75%用于生產聚醚多元醇。“十二五”末期我國PO的產能約305萬t，到2020年產能達337萬t，擬建項目和規劃項目超過500萬t。2020年全球PO的產能達1 173萬t，亞洲占比超過一半。 

表2 2016～2020年我國PO生產工藝對應產能情況(單位:萬t)    

“十三五”期間，我國聚醚多元醇技術水平不斷提高，產量不斷增加，聚醚多元醇規格、牌號基本齊全，基本滿足了國內市場需求。

表3 2016～2020年聚醚多元醇產能情況(單位:萬t)     

“十四五”期間，PO、多元醇行業發展重點包括以下幾方面:(1)關注PO產能過剩風險；(2)加快氯醇法燒堿皂化技術工程化應用，解決環保問題，實現資源綜合利用；(3)關注共氧化法的經濟性；(4)推動PO-聚醚多元醇一體化建設；(5)注重聚醚多元醇生產技術及裝備開發，完善提升連續化生產技術裝備；(6)開發高品質低氣味低VOC多元醇以及CO2基、生物質多元醇；(7)優化聚酯多元醇裝備、過程控制，提高產品品質，增加產品種類。

3.1.3 助劑

聚氨酯助劑包括催化劑、發泡劑、擴鏈劑、穩定劑、抗氧化劑、阻燃劑和脫模劑等。

“十四五”期間，聚氨酯行業應加大對功能性、綠色安全環保型助劑的復合技術開發及應用，積極推進發泡劑ODS替代，建立并推廣烷烴發泡劑的安全操作指南。

3.2 聚氨酯制品

3.2.1 聚氨酯泡沫

聚氨酯泡沫制品是目前應用最為廣泛、用量最大的聚氨酯產品，主要包括聚氨酯軟泡和聚氨酯硬泡。2020年我國聚氨酯泡沫的消費量約467萬t。2016～2020年聚氨酯泡沫消費情況詳見表4。

表4 2016～2020年聚氨酯泡沫消費情況(單位:萬t)     
“十四五”期間，聚氨酯泡沫行業發展包括以下幾方面:(1)硬泡行業應拓寬在建筑領域的應用，注重烷烴發泡生產安全規范，加強高阻燃產品推廣，開發并推廣環境友好型噴涂發泡工藝；(2)軟泡行業應推廣綠色、環境友好型產品，提高產品質量，提升用戶體驗；(3)開發推廣廢舊泡沫塑料的回收、處理與再利用技術。

3.2.2 涂料、膠黏劑、密封劑、彈性體(CASE)

“十三五”期間，聚氨酯CASE產品中，彈性體發展較快，涂料、膠黏劑穩步發展，鞋革樹脂受環保、貿易摩擦及其他材料沖擊等因素影響，市場有所萎縮。表5為2016～2020年CASE產品消費情況。

表5 2016～2020年聚氨酯CASE產品消費情況(單位:萬t) 
  
“十四五”期間，CASE行業發展主要包括以下幾個方向:
(1)大力推動產品向水性化、無溶劑、高固含量方向發展；(2)加大CASE用基礎原材料結構設計和合成技術研發，重點關注聚天門冬氨酸酯聚脲的應用；(3)著力開展水性化基礎理論和工程技術研究；(4)推廣聚氨酯等相關材料在裝配式建筑中的應用；(5)提升產品性能，開發功能型新產品，拓寬應用領域，推廣彈性體類產品在軌道交通、電力傳輸等新型基礎設施建設領域及醫療領域的應用；(6)開發差異化、功能性、高附加值氨綸產品；(7)推廣零甲醛添加人造板用聚氨酯膠黏劑的技術應用；(8)推廣聚氨酯材料在基建鋪路的施工以及聚氨酯粘合劑道路修復中的應用；(9)加強聚氨酯防水材料化學結構-性能-服役年限關聯性研究和應用技術研究。

3.3 復合材料及改性材料

“十四五”期間，聚氨酯復合材料及改性材料行業應聚焦先進的功能性材料，注重樹脂材料技術、樹脂與纖維復合技術、成型工藝技術及裝備，并擴展高性能復合材料應用范圍。4 保障措施

(1)做好“發展指南”的宣傳貫徹，推動聚氨酯相關政策的落實，優化產業布局及結構調整，提升產品質量，提高高端產品的市場占有率。

提高行業集中度，推動聚氨酯產業集群發展，做大做強產業鏈，培育3～5個聚氨酯專業園區;加強人才戰略、品牌戰略，培養一批國內知名的企業，培育5～8個國內知名品牌，提高國際市場競爭力。

(2)切實履行行業協會職責，加強引導行業自律。

引導和督促行業內企業依法生產經營，推動行業誠信建設，建立健全行業規范和獎懲機制;進一步完善協會職能與管理水平，充分發揮行業協會的中介組織作用，及時跟蹤行業經營生產中的共性問題，協調并積極解決;進一步倡導行業踐行責任關懷，履行社會責任。

(3)做好經濟運行分析監測、標準制訂、創新方向指引等領域的工作，進一步建立和完善信息統計與發布、技術研發與交流、科研成果申報、知識產權保護、企業智能化升級等服務平臺。

培育5～8個智能化試點企業、項目；建設3～5個聚氨酯行業工程技術中心，承擔行業發展的關鍵和共性課題;定期發布行業生產經營和投資情況;做好單項冠軍、專利獎等重點獎項的推薦工作；健全聚氨酯產品的標準規范，加快團體標準化建設。

(4)聚焦市場潛力大的新應用領域，組織優勢企業共同進行產品推廣。

打通生產、流通、消費各個環節，逐步形成以國內大循環為主體，國內、國際雙循環相互促進的新發展格局；加強與國內外關聯行業協會、企事業單位交流，定期舉辦行業間、國內外技術交流會及展會。

(5)提高產品環保、安全、健康等方面水平。

關注行業固體廢物的回收、處置和再利用，推動完善法規、標準，提高聚氨酯泡沫的回收、處置和再利用比例，開發生物質原材料和可降解聚氨酯材料，建設3～5個工業化示范工程項目，推動行業可持續發展。

(6)加強媒體合作，創新和豐富宣傳形式。

準確解讀中國聚氨酯行業發展形勢、經驗與成就，廣泛贏得社會理解和認同，講好聚氨酯行業企業故事，提升聚氨酯行業形象，為行業發展營造良好的輿論和社會環境。