一、產(chǎn)業(yè)鏈

    冷鏈物流（Cold Chain Logistics）一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。從冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游包括冷庫、冷藏車和冷機(jī)等設(shè)備制造企業(yè)以及制冷劑等原料生產(chǎn)企業(yè)；中游包括運(yùn)輸型(包括干線運(yùn)輸和配送)、倉儲型、綜合物流以及其他參與冷鏈物業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)；下游應(yīng)用包括醫(yī)藥(疫苗、生物制品、血液制品等)企業(yè)、冷飲企業(yè)、乳制品企業(yè)、生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)等在產(chǎn)品銷售過程中需要冷鏈運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)市場。

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、市場規(guī)模

    隨著食品安全問題引起了越來越多消費(fèi)者的重視，冷鏈物流在食品運(yùn)輸當(dāng)中顯得越發(fā)重要。消費(fèi)者對食品安全提高重視，并愿意為之付出合理溢價，推動了冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。2012年以來，中國冷鏈物流企業(yè)呈逐年增長趨勢，截止2020年中國冷鏈物流企業(yè)4050家，截止2021年11月2日，中國冷鏈物流企業(yè)2251家。

2012-2021年中國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量

（注：僅統(tǒng)計企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍包含冷鏈物流的在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)，統(tǒng)計時間為2021年11月2日）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    截止2021年11月2日，中國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量TOP10省市分別為湖南省、廣東省、山東省、江西省、安徽省、貴州省、湖北省、河南省、云南省、陜西省，冷鏈物流企業(yè)數(shù)量分別為2472家、2105家、1359家、1172家、1071家、776家、724家、664家、621家、599家。

2021年中國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量TOP10省市

（注：僅統(tǒng)計企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍包含冷鏈物流的在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)，統(tǒng)計時間為2021年11月2日）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國冷鏈物流行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

作為一個戰(zhàn)略型、基礎(chǔ)型、成長型的產(chǎn)業(yè)，冷鏈物流的發(fā)展空間巨大，提升空間更大。2019年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模1881.4億美元，隨著冷鏈物流的應(yīng)用場景豐富，預(yù)計2026年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模可達(dá)5851.1億美元，未來的市場將不可限量。

2018-2026年全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模走勢預(yù)測（億美元）

資料來源：Statista.com、智研咨詢整理

    近年來，中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模呈直線增長，2020年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4150億元，同比增長22.38%；預(yù)計2021年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模為4773億元，同比增長15.01%；未來幾年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模呈逐年穩(wěn)定增長趨勢，預(yù)計20255年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到8970億元。

2017-2025年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模及增長預(yù)測（億元）

資料來源：智研咨詢整理

    中國冷鏈物流服務(wù)中供貨商占11%；購貨方占62.0%；第三方物流占比較小，只占16.5%；其他占10.5%。

中國冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商市場格局

資料來源：智研咨詢整理

    2、面臨的 “短板”

    我國冷鏈物流的發(fā)展有幾個不足的地主，城市人均冷庫容量偏小，低于發(fā)達(dá)國家水平， 冷庫容量、冷庫企業(yè)地域分布不均，還有冷鏈物流前段后端設(shè)施相對而言不夠完善 。2018年我國人均冷庫容量僅有0.13立方米，遠(yuǎn)低于荷蘭人均冷庫容量0.96立方米。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。

2018年各國城市人均冷庫容量（立方米）

 
資料來源：IARW、智研咨詢整理

    2019年我國華東冷庫容量占41%，為我國冷庫容量占比最大的地區(qū)；其次是華北，冷庫容量占15%；華中冷庫容量占13%；華南冷庫容量占10%；西南、東北冷庫容量各占8%；西北冷庫容量僅占5%。

2019年中國冷庫容量區(qū)域分布

資料來源：中冷聯(lián)盟、智研咨詢整理

    2019年我國冷庫企業(yè)數(shù)量約為1832家。華東有冷庫企業(yè)686家，占；華北有冷庫企業(yè)296家，占；華中有冷庫企業(yè)242家，占；華南有冷庫企業(yè)230家，占；西南有冷庫企業(yè)144家，占；東北有冷庫企業(yè)120家，占；西北有冷庫企業(yè)114家，占。

2019年中國各區(qū)域冷庫企業(yè)分布（家、%）

 
資料來源：中冷聯(lián)盟、智研咨詢整理

    我國冷鏈物流前段后端設(shè)施相對而言不夠完善。一是冷藏車等配套設(shè)施保有量少。二是冷藏運(yùn)輸率低。是“斷鏈”時有發(fā)生。與發(fā)達(dá)國家相比，我國冷鏈運(yùn)輸率較發(fā)達(dá)國家低，農(nóng)產(chǎn)品腐損率卻較發(fā)達(dá)國家高。

中國與發(fā)達(dá)國家冷鏈運(yùn)輸率及農(nóng)產(chǎn)品腐損率對比（%）

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    相較于美國、日本等發(fā)達(dá)國家而言，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚，市場集中度不高冷鏈企業(yè)以中小型為主。在現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)中大型規(guī)模企業(yè)占0.72%；中型規(guī)模企業(yè)占43.56%；小型規(guī)模企業(yè)占55.72%。

中國現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    從我國冷鏈專利來看，2020年中國冷鏈專利/物流專利占18.92%， 較2019年下降1.63個百分點(diǎn)，冷鏈發(fā)明專利/冷鏈專利占54.12%，較2019年下降7.76個百分點(diǎn)，可以看出我國冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢。

2016-2020年中國冷鏈專利占比情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    三、進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

    加快發(fā)展冷鏈物流業(yè),是推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)價值鏈,適應(yīng)居民消費(fèi)升級趨勢,保障農(nóng)產(chǎn)品和食品藥品消費(fèi)安全,切實(shí)改善民生,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢。

進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議